700亿,李泽楷,又要上市了

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来历:融资我国

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香港豪门二代李泽楷,第五个IPO来了。

彭博社引述音讯人士表明,电讯盈科主席李泽楷旗下稳妥公司富卫集团(FWD Group)传重启香港上市方案。

路透社报导知情人士称,富卫预期估值高达90亿美元(702亿港元),详细估值取决于发动生意时的金融商场情况。知情人士指出,生意时刻表和发行规划没有确认。

针对此音讯,富卫发言人指出,虽然集团现在没有请求上市,也没有决议在这一阶段从头提交请求,但集团会持续亲近重视资本商场的开展和情况。

融中得悉,早在2021年,富卫曾想要赴美上市,次年又将请求改为香港。但或许是考虑到商场环境等要素,三度递送上市请求后推迟至今。

纵观富卫,除了李泽楷旗下的盈科拓宽持有77.69%股权,其他股东还包含阿波罗、李嘉诚基金会、瑞士再稳妥、加拿大退休基金等。

而现在,上市音讯再度传来,这意味着,这位香港超级二代,行将迎来其第五个IPO项目。

香港超级二代

又迎IPO

日前,有音讯称,李泽楷旗下富卫集团(FWD Group)据报已重启在香港上市方案。其IPO估值方针或许高达90亿美元(约702亿港元),详细取决于市况,生意时刻表和发行规划没有确认。

这并非富卫集团初次传出上市动态。

富卫稳妥曾于2021年9月向纽交所提交上市请求融资近30亿美元,后因美国中概股监管新规等,2021年12月便敏捷撤回了赴美上市请求,然后,富卫稳妥便将目光转向香港资本商场,于2022年2月28日、2022年9月13日两次向港交所递表,但均未成功。

回到富卫集团,材料显现,该集团是一家敏捷增加的泛亚洲人寿稳妥公司,为客户供给分红寿险、非分红寿险、医疗稳妥、出资相连寿险、集体稳妥及其他寿险产品,公司事务广泛香港(及澳门)、泰国(及柬埔寨)、日本、菲律宾、印尼、新加坡、越南和马来西亚十个商场。

回溯富卫集团的由来,还要回到2012年。其时,ING为了归还荷兰政府在金融海啸时的注资,必须在2013年之前剥离其稳妥事务,公司将旗下亚洲寿险事务及财物办理部门进行出售一事现已谋划多时。

这一年5月,商场就传出李泽楷有意竞购ING亚洲事务的音讯,之后ING拟将亚洲事务由原先的全体出售改为分拆财物,包含集团在东南亚、韩国、日本在内的稳妥事务等,而李泽楷的姓名也一向都在竞购者名单中。

值得一提的是,彼时,李泽楷是以个人名义竞购ING的亚洲事务,而非以旗下上市公司电讯盈科入标。他对ING在香港、泰国和日本的事务都较为感兴趣,而早前也已传出李泽楷成功购得香港事务的音讯,但ING则期望将香港和泰国的竞购成果一同宣告。而ING的日本事务则落入友邦囊中。

李泽楷这笔生意涉资约20亿美元(约合人民币125亿元),而非商场此前风闻的10亿美元(约合人民币62.5亿元)。

尔后,经过一系列的包装,2013年“ING香港”正式改名为“富卫香港” ,富卫稳妥也就此诞生。本年5月末,富卫集团发布到2024年3月31日第一季度成绩,体现稳健 ,首季新事务价值按年相应增17%至2.15亿美元,新事务出售按年增加10%至4.6亿美元。

依据咨询公司NMG公司计算,在东南亚商场中,富卫稳妥是第五大稳妥公司,2021年的商场份额为4.7%。在香港商场,富卫稳妥的商场份额也名列前十。

详细来看,我国港澳商场、泰国和柬埔寨商场、日本及新式商场事务2022年别离对其新事务价值奉献26.3%、32.8%、16.8%及24.1%。

虽然从商场份额看,富卫现已成为东南亚第五大稳妥公司,可是全体成绩方面,2021年、2020年,该公司别离录得总收入116.97亿美元、94.87亿美元,净赢利则别离为2.49亿美元、-2.52亿美元。2022年,富卫稳妥总收入82.50亿美元,净亏本7.40亿美元。

回忆富卫稳妥十年以来的增加曲线,从2014年首个完好营运年度至2022年,富卫集团的年化新保费10年间增加4.6倍,由2014年的3.09亿美元增至2022年的14.08亿美元。

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但可以必定的是,一旦完结港股上市,富卫将走向开展的新高度。

48小时搞定130亿美元借款

和一笔超级并购

富卫集团引发商场重视的另一个原因,是其背面的掌舵者——李泽楷。

作为香港最富有的宗族之一,李嘉诚宗族曾多年被评为香港首富,其财物广泛全球,一同他也是香港房地产界的代表性人物之一,具有长江实业等首要地产公司。李嘉诚宗族因为长时刻独占着香港电力、通讯等根底范畴,使得有香港人戏称香港其实是李嘉诚的“李家城”。可以说,李嘉诚宗族的一举一动,都触动着商场的注意力。

李嘉诚有两个儿子,长子李泽钜和次子李泽楷。依据港媒报导,“小超人”李泽楷,和长兄性情悬殊。假如依照宗族组织, 李泽楷在大学需求攻读法令等归纳科目,以备和哥哥构成互补。

不过,李泽楷喜爱电脑工程系,李嘉诚尊重了他的挑选。但没有想到的是,1987年,李泽楷中断了在斯坦福大学的学业,年仅21岁,就挑选成为一家出资银行最年青的合伙人。李泽楷从小就性情背叛,特立独行,一系列行为乃至被我们戏称为“气死爸爸”工程。

1993年,李泽楷在彻底没有跟父亲商议的情况下,以10亿美元的价格将其兴办STAR TV出售给了传媒大亨默多克,赚到了人生第一桶金。并在同年用赚来的30亿港元创建了盈科集团。

而这笔生意取得的收益也成为李泽楷创建盈科拓宽集团的开端资金。除了资金,李泽楷还拉来了袁天凡出任盈科亚洲拓宽的副主席。袁天凡与李氏宗族也有许多交集,曾帮忙李嘉诚完结过多桩大生意,被称为香港“四大打工皇帝之一”。

盈科拓宽集团建立后,1999年5月,盈科拓宽收买了港股上市公司“得信佳”,又与“数码港”项目结合,并更名为“盈动数码”,成功借壳上市。

互联网热潮下,收买后的盈动数码市值飙升。股价一度从5港元/股左右涨至最高约680港元/股,市值从3亿港元暴升至1700多亿港元,最高的时分达到了5600亿港元(现折合人民币约4668亿元),成为香港的股市神话。

就此,他彻底脱离了父亲和大哥,开端自立门户。李泽楷与宗族工作各奔前程多年。后来他承受采访时供认,当年他挑选自立门户时, 父亲曾以和黄行政总裁的职位款留他, 但被他回绝。

走到1999年,李泽楷冒险借款130亿美元收买了香港电讯,事实上, 其时这个收买决议计划遭到了不少人的诟病。但是现现在看来,李泽楷的决议计划依然是正确的。

实际上许多人并未非常了解,现在的李泽楷掌控了香港电信商场的一半。在香港有11家电信公司,但规划最大的便是李泽楷的电讯盈科。李泽楷的父亲李嘉诚旗下的和黄电讯也是香港首要的电信公司,但实力无法与电讯盈科混为一谈。

而电讯盈科经过旗下的香港电讯来独占香港的电信事务,这家公司实际上正是来自李泽楷20多年前收买的香港电讯。

而这笔重要的出资,被称为2000年最大并购案,也是一笔显着的蛇吞象并购。

其间一个插曲是,其时李泽楷并不能拿出如此巨大的资金,所以他斗胆地以将收买标的香港电信的财物作为典当,向我国银行、汇丰银行、巴黎国民和巴克莱银行筹集了资金。

商场传言,他用了只用了48个小时,就取得了130亿美元的借款许诺。依照借款协议,收买完结后,李泽楷再以香港电信的运营收入作为还款来历。

也正是这笔超级出资,让李泽楷身价也跟着公司股价水涨船高,一度成为仅次于李嘉诚的香港第二大富豪。

身价320亿

小超人的出资地图

被称为“小超人”的李泽楷总是充满了论题度。

精美的700亿,李泽楷,又要上市了的照片

身世豪门的李泽楷以胆大、背叛、果断著称。他创建的盈科拓宽集团,事务广泛电信、金融和地产三大范畴。

李泽楷的出资可谓斗胆,早在1999年,李泽楷系的盈科数码向腾讯出资220万美元,取得20%股份。两年后南非的MIH集团从盈科数码手里买下了这20%的股份,价格是1260万美元。相当于2年时刻,完结了5倍报答。

其时MIH除买盈科数码的20%股份外,还从IDG和腾讯开创团队那里买了26%股份,总共花了3200万美元。假如,李泽楷没有卖掉的那20%股份,那么他赚到的钱,等于他父亲这一辈子赚的钱。

不过,小超人并非没有败绩。

2021年10月,威马轿车宣告取得逾越3亿美元的D1轮融资,电讯盈科便是领投方之一,向威马注资超22亿元。

其时威马轿车气势虽不及蔚小理,但2021年前三季度,累计销量也达2.9万辆,逾越了2020年全年销量。并且一年之前威马轿车完结总额100亿元人民币的D轮融资,是其时形成新势力中最大单轮出资。

但就其后来的开展来看,好像并未让李泽楷的出资取得预期报答。其招股说明书显现,自2019年起,3年间亏本高达174.35亿元。两年后,威马轿车忽然暴毙。

不仅是李泽楷,威马轿车的出资人中还有何超琼的信德集团。之前何超琼从前联手李嘉诚的李泽楷,一同入股了威马轿车。

但现在看,这笔出资以失利告终。不过,这并未阻止小超人的出资布局。

2022年,李泽楷出资的东南亚超级独角兽GoTo完结上市。揭露材料显现,GoTo经过IPO筹集了11亿美元,依据路孚特(Refinitiv)数据,这使它成为2022年全球规划第五大的IPO,也是印尼迄今第三大IPO。这只“独角兽”上市首日便一度暴升超23%,市值最高时更是打破300亿美元,为惨淡的全球IPO商场注入一剂强心针。而这只“独角兽”背面的组织和大佬们也获利颇丰。

按股份定价算,此次李泽楷在GoTo具有的股权价值已达9亿美元。依据彭博亿万富翁指数,他的身家将增至50亿美元(约320亿人民币)。

本年年初,有音讯称,盈科拓宽集团(PCG)正在出售财物办理公司柏瑞出资(PineBridge Investments)的大都股权。这意味着盈科拓宽集团旗下办理规划超1万亿的出资组织,就要被卖了。

至于出售原因,或许与柏瑞出资喜忧参半的财政体现有关。曩昔一年,其税后净赢利为4000万美元,2022年亏本7800万美元,2021年盈余1500万美元,2020年净亏本4500万美元。

赢利大幅动摇的原因,据称是因为美债利率上升、外部环境改变等要素,扰动了亚太地区的财物价格。

先是出售音讯,然后再有富卫集团IPO传言,这都将香港商界的风云人物李泽楷推到了前台。

近几年,李泽楷动作不断。富卫集团一旦上市,其个人财富将再一次完结腾跃。

富卫此刻挑选上市,也有迹可循。

近期,港股商场成交已有回暖之迹,港交所行政总裁陈翊庭此前表明,4月其间两周港股日均成交回升到1300亿至1500亿元,在5月初港股通暂停期间,成交也有约1100亿元,股市气氛改进可有利新股IPO市道。

GEM三年多以来重启,特专科技公司也迎来首家上市公司,5月份以来新股认购的活泼程度也显着攀升,其间优博控股认购逾2500倍,轿车街、一脉阳光、宜搜科技、EDA易达云也别离获433倍、336倍、115、103倍认购,新股认购火爆。一同,近期香港新上市股份首日大多都录得不错的涨幅。

种种痕迹显现,香港商场或现已迎来IPO窗口期。

谈及对股市的观点,李泽楷此前也表明,虽然香港经济面对应战,但经历过1997年金融危机、2000年科网股爆炸及两次疫情后,香港经济“每次跌低了都会动身”,因而不会过火忧虑。

李泽楷以为,全球不同排名以往将香港排在前几位或许高估了香港,现在香港的排名下滑也或许是轻视了。他重申不会过火忧虑,并以为政府发挥带头作用,推出不同办法的作用也是众所周知。他信任,在社会气氛特别和谐下,香港经济会持续增加。

富卫能否在700亿港元的估值的根底上,完结暴升,值得等待。

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